Dépasse rapidement son objectif de 2,75 milliards de dollars, levant le Fonds en moins d’un an, porté par une forte demande des investisseurs mondiaux

MONTRÉAL & NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Novacap (la « Firme » ou « Novacap »), un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, a annoncé aujourd’hui la clôture finale du Fonds Novacap Technologies VII (« Tech VII » ou le « Fonds »), ayant levé près de 3,8 milliards de dollars américains en engagements de capitaux, y compris envers des véhicules affiliés. Le Fonds a été levé en moins d’un an, dépassant rapidement son objectif de 2,75 milliards de dollars américains de plus d’un milliard de dollars, ce qui met en évidence l’accent constant mis par Novacap sur des acquisitions technologiques disciplinées et créatrices de valeur. Avec la clôture de Tech VII – le plus récent fonds de la stratégie Technologies de Novacap, l’une des quatre stratégies sectorielles de rachat en capital-investissement de la Firme – Novacap gère désormais plus de 12 milliards de dollars américains d’actifs.

Sous la direction de Pascal Tremblay, président et chef de la direction, et associé directeur des technologies et de l’infrastructure numérique, Novacap est devenue un investisseur de premier plan en acquisitions technologiques du marché intermédiaire. Tech VII continuera de s’appuyer sur le bilan de plusieurs décennies de la Firme en matière d’investissement dans des entreprises nord-américaines rentables et en croissance œuvrant dans les logiciels B2B et les services technologiques, appuyé par une vaste expérience dans la réalisation d’acquisitions complémentaires transfrontalières. La stratégie met à profit l’expertise sectorielle approfondie des associés afin d’identifier des entreprises attrayantes à la recherche d’un partenaire à valeur ajoutée capable de relever des défis opérationnels et d’accélérer leur croissance, souvent par le biais d’acquisitions mondiales transformationnelles.

« Nous sommes honorés de l’appui exceptionnel reçu à l’égard de Tech VII et apprécions sincèrement la confiance que nos partenaires investisseurs, nouveaux comme de longue date, nous ont accordée », a déclaré Pascal Tremblay. « La clôture de notre plus important fonds à ce jour, réalisée rapidement et au-delà de notre objectif, malgré un environnement de levée de fonds exigeant, témoigne de la conviction des investisseurs mondiaux envers notre approche disciplinée et éprouvée des acquisitions technologiques, ainsi que de notre accent mis sur le partenariat et la création de valeur. Notre stratégie Technologies affiche un solide historique de résultats transformationnels à travers les cycles de marché, et nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée avec le déploiement de Tech VII. »

Au-delà de la clôture finale du Fonds, Novacap a maintenu une forte dynamique d’investissement, soutenue par des sorties marquantes et de nouvelles activités de plateformes au sein de ses fonds axés sur la technologie. À la fin de l’année dernière, le fonds TMT VI de Novacap a réalisé son dernier investissement de plateforme avec la privatisation d’Integral Ad Science (IAS) pour un montant de 1,9 milliard de dollars américains, accompagnée d’un co-investissement important de la part des partenaires de Novacap. Plus récemment, Novacap a annoncé la signature d’une entente définitive en vue de la vente d’Eddyfi Technologies pour 1,45 milliard de dollars américains.

Dans leur ensemble, ces transactions illustrent l’approche disciplinée et intégrée de Novacap en matière d’investissement technologique sur l’ensemble du cycle de vie – de l’origination dirigée par les associés et de la croissance d’entreprises chefs de file sur leur marché, à l’exécution d’investissements complexes et au positionnement de plateformes en vue d’une prochaine phase de propriété.

Novacap Technologies a réalisé 29 investissements de plateforme et plus de 95 acquisitions complémentaires, ainsi que 16 réalisations complètes et 2 sorties partielles – une activité qui reflète la confiance soutenue des investisseurs envers la spécialisation sectorielle de la Firme et ses capacités de création de valeur. Cette spécialisation vient compléter les autres secteurs clés de Novacap, soit les infrastructures numériques, les services financiers et les industries.

Dans le cadre de cette levée de fonds, Novacap a été accompagnée par UBS, à titre de placeur mondial exclusif, ainsi que par Willkie Farr & Gallagher et Davies Ward Phillips & Vineberg, à titre de conseillers juridiques du Fonds.

À propos de Novacap

Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé et l’une des firmes de capital-investissement les plus expérimentées au Canada. Fondée en 1981 afin de s’associer à des entrepreneurs visionnaires, Novacap se concentre sur des prises de contrôle de sociétés du marché intermédiaire et du marché intermédiaire inférieur, selon quatre stratégies principales : les technologies, les infrastructures numériques, les industries et les services financiers. Novacap conjugue une expertise sectorielle approfondie à une excellence stratégique et opérationnelle afin de s’associer aux entrepreneurs et aux équipes de direction. Depuis sa création, la firme a réalisé des investissements primaires et complémentaires dans plus de 250 entreprises. Avec plus de 12 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion et des bureaux à Montréal, à Toronto et à New York, Novacap accélère la création de valeur au moyen d’initiatives de croissance stratégique et d’un fort accent mis sur l’exécution.

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