NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–BitGo Holdings, Inc. (« BitGo »), société spécialisée dans les infrastructures d’actifs numériques, a annoncé aujourd’hui le lancement de son introduction en bourse portant sur 11 821 595 actions ordinaires de catégorie A, conformément à une déclaration d’enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis. L’offre comprend 11 000 000 actions ordinaires de catégorie A proposées par BitGo et 821 595 actions ordinaires de catégorie A proposées par certains actionnaires existants de BitGo. BitGo ne percevra aucun produit de la vente des actions par les actionnaires cédants dans le cadre de cette offre. Dans le cadre de cette introduction en bourse, BitGo a l’intention d’accorder aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d’acquérir jusqu’à 1 770 000 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires. Le prix d’introduction en bourse devrait se situer entre 15 et 17 dollars par action.

BitGo a déposé une demande d’admission à la cote de ses actions ordinaires de catégorie A à la Bourse de New York sous le symbole boursier « BTGO ».

Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que chef de file de l’opération. Citigroup est également co-chef de file. Deutsche Bank Securities, Mizuho, ​​Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, une société de Stifel, Canaccord Genuity et Cantor sont également co-chefs de file. Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities, et SoFi agissent en tant que co-gestionnaires.

L’offre sera réalisée uniquement au moyen d’un prospectus. Dès sa publication, des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à l’offre pourront être obtenus auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention du service des prospectus, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au (866) 471-2526 ou par courriel à l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com, et auprès de Citigroup, à l’attention de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au (800) 831-9146.

Une déclaration d’enregistrement relative aux actions ordinaires de catégorie A a été déposée auprès de la SEC, mais n’est pas encore entrée en vigueur. Les actions ordinaires de catégorie A ne peuvent être vendues et aucune offre d’achat ne peut être acceptée avant l’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres, et ne constitue en aucun cas une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’autorisation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

À propos de BitGo

BitGo est une société d’infrastructure pour les actifs numériques, fournissant des services de conservation, de portefeuilles, de staking, de trading, de financement et de règlement à partir d’un système de stockage à froid réglementé. Depuis sa création en 2013, BitGo s’est concentrée sur l’accélération de la transition du système financier vers une économie d’actifs numériques. Présente à l’échelle mondiale et disposant de plusieurs entités réglementées, BitGo sert des milliers d’institutions, dont de nombreux noms, et plateformes parmi les plus importants du secteur, ainsi que des millions d’investisseurs.

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